2020年第37周世界牛肉报告

时间：2020年9月16日 周三

中国的需求的复苏在消费旺季有所巩固

欧洲希尔顿冰鲜产品价格停止下跌

南方共同市场阉牛价格接近3美元/公斤

巴西第二季度牛屠宰量同比下跌8%

美丽华宣出售雅典娜食品部分业务的计划

阿根廷肉类行业对牛皮出口政策推迟表示担忧

八月主要牛肉供应国对中国出口量达三月份以来最低

FOB南方共同市场

中国市场需求的复苏在旺季得以巩固

中国市场有需求，尽管一些进口商的采购仍然很谨慎，声称市场上现货库存仍然很大。然而接受采访的市场参与者均表示整体趋势更加乐观了。一些中国进口商已经开始为下一个春节做准备，船期必须要保证在10月至12月之间。巴西出口商称中国主港和香港的需求都更加强劲了，香港前后腱成交价4600美元/吨，价格还有可能成交到更高的水平。水漂市场牛副价格和需求都有所上涨。一位业内人士称收到中国方面对牛前的还价4800美元/吨，但活牛价格非常高，即使价格在这一水平，也很难成交。另一方面乌拉圭羊肉的需求旺盛，但成交仍需谨慎，因为活羊数量不足，很可能让价格停止上涨。同时巴拉圭出口商强调近几个月台湾方面的进口价格和需求水平都更稳定了，前后腱成交价范围在3500-3800美元/吨，肩胛背肩成交价3500-3600美元/吨，也有一些后部位肉和牛柳卖到台湾市场。

欧洲希尔顿冰鲜产品下跌趋势停止

欧洲希尔顿冰鲜产品停止其下跌趋势，在阿根廷的拉动下开始复苏。今天希尔顿的价格大多数人会认为价格在9300-9500美元/吨离岸价，但是阿根廷一些工厂已经要求10000美元/吨离岸价，一位欧洲进口商评论说，该产品在欧洲的需求和销量都很好。我们当前面对的是进口商和出口商的博弈。考虑到年末的假期，42-45周是成交的最好时期，短期内对工厂有利。现货市场乌拉圭二梯队的品牌成交价在8000-8200美元/吨，但根据阿根廷的初步复苏来看仍有希望上涨。一位贸易商提供乌拉圭希尔顿产品参考价9000美元/吨。另一方面，欧洲市场反弹仍有两方面的风险:一是在几个欧洲国家爆发的新冠疫情不断增加，以及对10月和11月疫情防控有一些悲观的预测。另一方面是受非洲猪瘟影响最近德国猪肉被禁止销售。这可能会导致未来几个月欧洲猪肉蛋白供应增加(而且价格更低)。德国选择大规模捕杀活猪来控制非洲猪瘟的传播可能将给牛肉带来负面的影响。

智利从巴拉圭采购价格坚挺

尽管智利市场正处在国庆假日的需求高峰期中，进口商已经签订了10月到港的合同。一位巴拉圭进口商称，价格与几周前持平。20切全牛成交价4800-4900美元/吨，14切全牛4350-4400美元/吨。

中东市场需求有选择性

对巴西出口商来说，中东市场表现平平。巴西碎肉成交价2850美元/吨，但前后部位肉基本没有成交。

南方共同市场阉牛价格上涨至接近3美元/公斤

本周南方共同市场阉牛价格指数连续第三周上涨，上涨至2.97美元/公斤。前面三周随着巴西价格上涨，南方共同市场阉牛指数上涨了38美分，上涨了15%。上涨的主要因素仍是巴西，巴西按雷亚尔计主要出口州育成牛平均价格上涨了8.4%，上涨至237.1雷亚尔/15公斤，同时雷亚尔升值了5.9%。巴拉圭是另一个牛价上涨的国家，过去三周待宰牛价格上涨了38美分，上涨至2.68美元/公斤。南美地区最低价（巴拉圭）和最高价（乌拉圭）的差距从三周前的1.02美元缩减至目前的0.68美元。阿根廷和乌拉圭牛价大体稳定，参考价分别在2.83美元/公斤（含9%的出口税）和3.36美元/公斤。

巴西

巴西第二季度牛屠宰量同比下降了8%

2020年第二季度巴西牛屠宰量共730万头，较2019年同期下降了8%，较2020年第一季度屠宰量增长了0.3%。是2011年以来第二季度屠宰量最低水平。在月屠宰量对比中，四月屠宰量较2019年下降最多，降幅约15.1%。另一方面，六月屠宰量同比增长了1.8%。2020年三月开始进行疫情管控措施，由于肉类行业正在重新整合，以适应高度不利的情况，这可能对四月份屠宰量产生了较大影响。马托格罗索州继续成为屠宰量领先的地区，占巴西屠宰总量的16%，其次是南马托格罗索州（11.5%）和圣保罗州（10.7%）。第二季度牛肉产量达189.7万吨，较去年同期减少了5%，平均胴体重量的增长抵消了活牛数量的减少。这是由于母牛在总屠宰量中占比减少。另一方面第二季度猪肉产量110.3万吨，同比增长了8.5%，禽肉产量322.4万吨，较2019年同期下降了3.6%。

马托格罗索州牛屠宰量同比下降了8% ，母牛存栏量很大

马托格罗索农业经济研究所9日发表的一份报告中强调，该州8月的母牛屠宰量显著下降。据统计，在过去的一个月里，母牛屠宰量163003头，较7月屠宰量(198090头)减少了17.7%，较2019年8月屠宰量(202062头)减少了19%。相反，该州公牛屠宰量从2020年7月的309172头增加到8月的328046头，增长了6.1%。公牛屠宰量较上年下降了1.1%。8月马托格罗索州的屠宰总量达491949头，较上月的507262头减少了3.2%，较上年同期减少了8%(533888头)。分析师表示，今年8月，24至36月龄母牛的屠宰量显著减少，这使母牛存栏增加。以应对犊牛价格上涨和其他补栏品种的需求。

美丽华宣布出售雅典娜食品部分业务的计划

美丽华食品向市场宣布，已经对雅典娜食品的转型进行了战略审查。作为审查的一部分，美丽华与一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(SPAC)就与雅典娜食品公司的业务合并达成了一份非约束性意向书。SPAC目前有2亿美元的信托现金用于收购。此外，SPAC打算根据私人配售提供额外的股本，以筹集高达1亿美元的总额。美丽华预计将持有新的雅典娜食品实体约75%的股份，并获得约2亿美元的现金对价。雅典娜食品包含美丽华在巴西以外的所有业务，在巴拉圭、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚和智利都有投资。

育成牛价格自六月初以来上涨了30%

巴西主要出口州育成牛平均价格自六月初价格开始上涨以来上涨了30%。受供应短缺和出口需求尤其是中国市场需求强劲的影响，与去年九月中相比，上涨接近60%。本周巴西主要出口州育成牛价格上涨至237雷亚尔/15公斤，30天付款，免运费。期货市场参考价Cepea育成牛价格指数为245.65雷亚尔/15公斤。较本周中间几天247雷亚尔/15公斤的最高价有轻微下降。略低的价格影响育成牛期货价格轻微下行。预计当前的价格将保持坚挺，因为市场仍是然以供应端为主导。但价格的上行趋势将结束。11月和12月价格预计将达250雷亚尔/15公斤，到2021年五月价格将达237雷亚尔/15公斤。

本周批发市场牛肉价格再次上涨

上周批发市场去骨牛肉价格上涨。七天内前部位肉价格上涨了0.9%，后部位肉价格上涨了1.4%，主要是因为活牛供应减少加上上半月国内市场贸易量增长以及出口市场活跃。

乌拉圭

乌拉圭将就德国的非洲猪瘟状况进行研究

乌拉圭畜牧业服务的总干事称乌拉圭在决策暂停从德国进口猪肉产品之前将对非洲猪瘟在德国的爆发情况进行研究。但目前到港的这些产品不会被授权进入。巴西和阿根廷等国发表声明，宣布暂停德国猪肉产品的进口。乌拉圭目前将对情况进行研究，不打算像阿根廷和巴西那样就这个问题做出明确的决议。今年到目前为止，乌拉圭只从德国进口了104吨冷冻猪肉，最后一个集装箱于7月8日抵达乌拉圭。

市场坚挺，尤其母牛价格坚挺

育成牛市场保持坚挺，不同工厂参考价差异较大。因此很难建立各个牛种的价格参考，尤其是阉牛。所有接受采访的贸易商一致认为母牛的需求普遍增长，体重较重的母牛成交价3.15-3.2美元/公斤。有工厂阉牛还价3.2美元/公斤，另一些工厂母牛的成交价在3.2美元/公斤，一位贸易商举例说明了目前不同工厂的价格存在巨大差异。中国的需求持续，市场对母牛的兴趣有所提高，而欧洲市场的销售困难和价格较低，导致一些工厂对阉牛失去兴趣。另一名贸易商表示:“大家更努力地采购母牛。”阉牛成交价3.35美元/公斤，有个别成交在3.4美元/公斤。昨日，西部地区200头以上阉牛的饲育场，活重520-530公斤的阉牛成交价3.4美元/公斤。这个价格毫无疑问会成为草饲特种阉牛的最高成交价。预定时间参差不齐，大多数在7-10天，有一些在月末交货。尽管供应将开始增加一些，但仍相对较少。屠宰量将维持在低水平。预计供应量将增长，屠宰量也将随之增长，由于国际市场尤其是中国的采购兴趣开始增长，价格将保持在目前水平。

20周以来母牛屠宰量首次超过阉牛屠宰量

上周母牛屠宰量增长，尽管被阉牛和小母牛屠宰量的下降所抵消，乌拉圭活牛屠宰量仍有轻度上涨。乌拉圭肉协报道，截止九月12日的一周内，牛屠宰量33374头，较上周上涨了0.5%，增加了167头，同比去年同一周，屠宰量下降了6520头，约16%。母牛屠宰量显著增长，达14727头，增长了18.6%，达六月第一周以来最大母牛屠宰量。相反，阉牛屠宰量下降了10.3%，下降至14172头，小母牛屠宰量4156头，下降了14.5%。自四月末起20周以来母牛屠宰量首次超过阉牛屠宰量。屠宰量最高的工厂是Athena-Pulsa（3680头）Las Piedras（3524头）Marfrig-Colonia（3503头）。Marfrig三家工厂屠宰总量9060头，美丽华Carrasco厂重新开始屠宰，屠宰总量达6080头。九月截至目前牛屠宰量60886头，较去年同期下降了1万头，下降了14.1%。

阿根廷

阿根廷工厂担忧牛皮出口政策推迟

阿根廷肉类工厂正在等待延长出口牛皮的关税豁免的公布，这一机制允许他们出口盐渍牛皮，并避免因当前的需求危机而不得不焚烧牛皮。农业部的消息称，曾提出将这一豁免延长180天的请求，但这个过程被推迟了。消息人士指出，生产部在提交文件上很明显推迟了。这项措施最初自6月起实施了60天,制革厂由于需求下降,已经停止购买牛皮，有些时候他们并不提货这导致一些工厂，特别距离布宜诺斯艾利斯较远的小工厂,对牛皮进行焚烧或填埋。允许工厂出口牛皮的关税豁免已于8月底到期。现在，没有人知道将来会发生什么。20年前，牛皮的销售额占整头牛价值的10%，这也是为什么牛皮和牛杂碎以及其他服产品被普遍称为牛的第五分体。

阿根廷禁止从德国进口猪肉

国家农业食品健康和质量服务中心(Senasa)宣布，由于非洲猪瘟的爆发，阿根廷禁止从德国采购猪肉和副产品，同时正在研究针对欧洲大陆其他国家采取的措施，以保障卫生要求。阿根廷从德国采购的猪肉产品主要是香肠，以及用于制药行业的内脏。

出口阉牛价格稳定，工业母牛价格上涨

尽管欧洲市场下行，犹太洁食屠宰团停止屠宰，出口活牛价格仍然保持坚挺。最好的英国纯种阉牛成交价191-196比索/公斤，印度串种阉牛186-190比索/公斤，特优种母牛158-163比索，工业母牛价格受中国需求和价格上涨的拉动，成交价在在140-145比索/公斤。

北美

美国农业部预测2021年美国牛肉进口量将下降

根据上周五发布的供需报告，美国农业部预测2020年的牛肉产量将仅比一年前下降0.4%。与8月发布的预测相比，产量上调了2300万镑。《每日畜牧报告》(DLR)称，近几个月来，胴体重量的增加抵消了屠宰数量的降低。美国农业部将其对2021年牛肉产量的预估下调了2.62亿磅，目前预计明年的产量仅比2020年高出1.1%。美国农业部将今年的牛肉进口预期上调1.35亿磅(6.1万吨)，至32.7亿磅(148万吨)，高于去年的30.6亿吨。2021年美国进口量将达30.45亿磅，较上年减少2.27亿磅(10.3万吨)。美国农业部目前估计，按零售重量计算，今年美国人均牛肉消费量为58.2磅，略高于去年。预计明年的人均消费量将下降近1%，尽管产量会有所提高。这是由于正常的人口增长、进口量降低和出口量减少。美国牛肉出口量预计将增长8.4%，达31.4亿英镑。

史密斯菲尔德被指控未能保护工人免受新冠病毒感染

据路透社报道，美国劳工部周四表示，Smithfield食品公司未能保护员工免受新冠病毒感染，这使该公司成为美国第一家面临罚款的大型肉类加工厂。今年春天，屠宰场爆发疫情，导致数千名工人感染，并导致肉类短缺。美国劳工部职业安全与健康管理局(OSHA)在一份声明中指出，位于南达科塔州苏福尔斯的史密斯菲尔德公司“未能提供一个免受可导致死亡或严重伤害的公认危险的工作场所”。声明说，Smithfield至少有1294名员工感染了新冠病毒，今年春天有四名员工死于新冠。

育成牛价格下跌2-3美分

截止9月11日的一周现货活牛成交价下跌了2-3美元/百磅，南部地区活牛成交价101美元/百磅，前一周成交价102美元/百磅，北部地区活牛成交价101美元/百磅，胴体成交价160-161美元/百磅，下跌了2-4美元。

进口牛肉市场贸易活动缓慢

与上周相比，进口牛肉价格市场没有完全稳住，贸易缓慢。

澳洲

美国农业部预测新西兰牛肉产量将恢复

美国农业部发布了一份关于新西兰牛肉市场发展的预测报告。报告指出，在经历了2020年的严重干旱之后，新西兰牛肉产量产量将在2021年恢复。自今年5月以来，新西兰一直有降雨，预计今年9月-12月，牛肉产量将恢复元气，胴体重量也会增加。2021年新西兰牛肉产量将达68.7万吨，比2020年的67.5万吨增长1.75%。据Eurocarne报道，由于牛肉产量提高，2021年出口额将达61.5万吨，比2020年增长1%。

亚洲

主要供应国八月牛肉到中国出口量达三月以来最低水平

八月牛肉主要供应国对中国出口量约15万吨，达三月份以来最低。这一数据包括南美国家、澳洲国家、美国、包含到中国香港的牛肉发运量。数据中阿根廷和美国对中国出口量由于还无法获得确切数字，采用了预估量。与7月相比，所有有更新数据的国家的出口量都有所下降。巴西对中国出口量下降了8769吨(10%)，新西兰对中国出口量下降了1769吨(-17%)，乌拉圭对中国出口量下降了1525吨(-11%)，澳大利亚对中国出口量下降了832吨(-7%)。

由于德国爆发非洲猪瘟，中国禁止德国猪肉产品输华

据路透社报道，在上周德国首例非洲猪瘟病例确诊后，中国于周六禁止从德国进口猪肉，此举将打击德国猪肉生产商，并将因为对中国的肉类供应减少而推高全球猪肉价格。此例非洲猪瘟是在纽伦堡地区一头野猪的尸体中发现的。在中国禁止从中国第三大猪肉供应商进口猪肉之际，全球最大的猪肉进口国正面临空前的猪肉短缺。此前，中国国内爆发了致命的猪瘟。今年到目前为止，中国14%的猪肉进口来自德国。来自德国的猪肉禁运将使对美国、西班牙和巴西等其他大型猪肉供应国的需求增加，这将推高全球猪肉价格。在芝加哥瘦肉猪期货市场，10月的价格自9月初以来已经上涨了20%以上。德国对华出口每年约为12亿美元，今年更是翻了一番。德国食品和农业部的一名发言人证实了这一消息，并补充说，德国食品和农业部仍在与中国政府就此事进行谈判。本周，中国国家主席习近平将与德国总理默克尔进行会晤，届时，禁令问题将被提上议程。德国方面想区域化处理，只禁止与波兰接壤的从受影响地区的出口。