时间：2021年11月24日 周三

中国发出可能将解禁巴西牛肉的明确信号

欧洲冰鲜产品价格受疫情影响下调

拉波银行预测牛肉市场的强劲势头将持续

10月马托格罗索州屠宰量增长

周三午夜乌拉圭肉类工会（Foica）决定罢工24小时

阿根廷政府内部关于加征出口税以平抑牛价分持不同立场

FOB南方共同市场

中国发出将解禁巴西牛肉的明确信号

中国海关最终批准了9月4日前发运并取得卫生证的巴西牛肉的申报，这些货物一直在港口停留，等待进入中国市场。考虑到9月巴西对中国的牛肉发运量有11.2万吨，而10月巴西对中国牛肉发运量只有8000吨，得到海关的批准后，肯定有超过10万吨的巴西牛肉可以进入中国。另一方面，周二有关中国可能于12月4日正式重新开放的消息在巴西贸易商和工厂之间传开，3个月的暂停将在这一天结束。“目前，有很多版本的传言，但没有关于重新开放的官方消息。过去两周，巴西待宰牛的价格强劲反弹，也让人觉得出口商相信市场很快就会重新开放。据估算，10月包括南美、澳洲、美国在内的主要牛肉出口地区对中国牛肉出口量约12万吨，较3-9月平均出口量下降了7万吨，11月的量与10月相当，或相对较高一些，如果巴西确定会在12月初解禁，巴西对中国出口量将从年底开始增长，恢复到17-18万吨的水平。阿根廷方面，巴西货被放开的消息和目前成交的产品将于节后到港使进口商的还价较之前下降了300美元/吨。“现在整个市场都进入了投机的阶段。巴西还没有正式开放。不管怎样，许多进口商利用即将重新开放的传言压价。”一名阿根廷经理人称。羊肉市场较上周疲软，乌拉圭羔羊胴体进口商出价6000美元/吨以下，一名贸易商称羔羊胴体成交价在5800美元/吨，统羊六切成交价也在5800美元/吨。

随着新一轮疫情到来，欧洲希尔顿产品价格下调

欧洲迎来了第四波新冠疫情后，各国政府采取的不同的措施使出口市场非常悲观，持续至十月中旬的上涨趋势结束。阿根廷方面的消息人士称希尔顿配额产品很难卖，因为一些客户在新一波疫情到来时不愿意采购，因为手里有一些库存，加上即将到港的敞口，他们认为不需要更多了。另一位经理人称甚至有一些取消合同的情况，阿根廷臀腰肉价格下跌到13000美元/吨，现在还有更低一档的参考价，12500-12700美元/吨，今年年底市场会好转的希望渺茫。

巴拉圭对智利市场成交间隔短

智利第一轮选举的结果显示，最激进的右翼候选人José Antonio Kast和左翼候选人Gabriel Boric是主要赢家，后者将参加下届总统选举。股市周一大幅上涨，美元兑智利比索汇率下跌，因为预测Kast在第二轮胜出，市场表现出乐观情绪。不管怎么说，为赋予新一届政府治理能力而建立的联盟仍存在不确定性。智利进口商告诉记者，面向巴拉圭的采购间隔很短，几乎是一周一次，20切全牛参考价约5800美元/吨。当然，12月19日之前市场将表现出一些不确定性。

埃及市场对巴西牛肉产品的需求下降

巴西活牛价格高企让埃及进口商与工厂之间的成交利润变薄。一位贸易商提供最近参考价牛前4200-4300美元/吨，本周开始工厂新成交叫价4500美元/吨。

南方共同市场阉牛价格上涨至九月初以来最高

本周南方共同市场阉牛价格指数再次强劲上涨，达3.86美元/公斤，较上周上涨了14美分，达九月初以来最高水平。本周的上涨主要受到巴西和阿根廷牛价上涨的支撑，阿根廷育肥阉牛价格上涨至南美地区最高水平，本周参考价4.64美元/公斤，较上周上涨了31美分，较十月中旬累计上涨了87美元/公斤。巴西牛价继续强劲恢复，但仍未南美地区牛价最低的国家，尽管巴西雷亚尔贬值2.1%。巴拉圭牛价继续上涨，本周上涨了5美分至3.65美元/公斤。乌拉圭方面情况相反，尽管牛价急剧下行的趋势已经结束，但特种阉牛价格在4.05美元/公斤上下波动。

拉波银行未来展望

在对于2022年的展望中，拉波银行预测全球活牛价格和牛肉价格将持续走强，美国市场将为巴西和阿根廷带来出口机会，如果中国取消对巴西牛肉的禁令，巴西牛肉出口量将同比增长1%。该机构补充称，活牛和牛犊的价格可能已在2021年达到顶点，预计“在2022年将保持稳定”。未来拉尼娜气候现象的再次出现预计可能会再次影响草饲牛的育肥，但随着牛群数量的恢复，加上购买力的增加，国内消费将在2022年得到改善。其他国家的缺工情况将使巴西和阿根廷在贸易市场中更具竞争力。美国方面，据估计，2020年和2021年的育肥牛平均供应量比实际包装能力高出15%。到2022年第二季度，牛的数量和包装能力将达到相对平衡。拉波银行预计，2022年美国全年牛屠宰量将同比下降2.5%。尽管与疫情前的水平相比，加工商的利润率仍将保持在健康水平，但2022年开始牛肉和活牛之间的价格差将开启多年持续收缩的趋势。尽管中国牛肉产量下降，中国将拉动2022年美国牛肉出口总额同比增长2.8%，而2021年预计同比增长17%。中国方面，荷兰合作银行预计，2022年中国牛肉进口将继续增加，特别是如果中国和巴西能够解决疯牛病病例的后续问题。在强劲的需求推动下，优质牛肉的进口可能会取得更快增长。

巴西

11月牛肉出口量将达约9.3万头

尽管11月的出口节奏高于10月，但仍保持缓慢节奏。截至上周末的数据显示，巴西对外贸易与国际事务部报告称，巴西本月牛肉出口量已达58752吨。平均出口价格4932美元/吨，较10月下跌了4.5%，较9月的峰值下跌了15%，如果这种出口节奏持续，11月巴西牛肉出口量将达9.3万吨

十月马托格罗索州牛屠宰量有所增长

据马托格罗索农业经济研究所统计，与9月相比，马托格罗索州牛屠宰量增长了5.8万头，达38.639万头，较2020年同期下降了8.2万头，约下降了17.5%。本月屠宰量的增长主要集中于公牛屠宰量的增加，约28.424万头，较9月增长了6.9万头。育肥场出栏的公牛数量增长给公牛屠宰量增长提供支撑，主要为12-24月龄的牛，约11.429万头。相反，母牛屠宰量较9月下降了1万头。“11月待宰牛数量较少，因为农民预期成品牛的价格会提高，因此将大部分牛被压栏。”

俄罗斯授权了两家美丽华工厂对俄出口

俄罗斯取消了2017年开始对一家巴西牛肉工厂实行的出口限制政策，并授权批准另一家工厂对俄罗斯进行牛肉出口，两家工厂同属美丽华集团。截至目前，共有311家巴西工厂被授权向俄罗斯市场出口肉类，其中108家被授权不受任何限制地供应其产品。今年有7家供应商成功进入俄罗斯市场。“尽管有几家公司因系统检测出莱克多巴胺(一种动物生长促进剂)而受到临时限制，但巴西经授权的公司数量仍有待进一步谈判，并出口少量的肉类产品。俄罗斯服务部门认为，只有在现有潜力得到充分利用，巴西出口商准备保证定期供应和建立可靠的贸易协会的情况下，这一领域才有可能进一步发展。

美国参议员提出议案，禁止购买巴西牛肉

据《Valor》报道，美国民主党参议员Jon Tester 18日提出了一项禁止从巴西进口牛肉的法案。这位国会议员声称，巴西当局在向世界动物卫生组织(OIE)通报9月确认的两例牛海绵状脑病病例时行动迟缓。他认为，巴西向世界动物卫生组织报告病例的时间比其他面临同样问题的国家要长得多。“2021年9月3日，巴西宣布在同年6月发现两例非典型疯牛病。大多数国家立即报告了类似的病例。今年，英国和德国在事件发生几天后就报告了病例，”他在一份声明中说。这位参议员声称，拖延造成了“信任违约”。“这已经是常有的事了。巴西也在2019年、2014年和2012年等了数月甚至数年才报告了类似的病例。美国生产商协会也发表了同样的言论，要求暂停进口巴西产品。巴西生产者的全国农业联合会断然否认了这一说法。

尽管中国实行禁令，11月育肥牛价格还是恢复了近20%

9-10月受对中国出口暂停影响育肥牛价格急剧下降，本周牛价有所恢复。根据应用经济学高级研究中心的数据，虽然中国对巴西牛肉的禁运仍未取消，但截至11月17日，圣保罗育肥牛价格上涨了18.6%，达304.80雷亚尔/15公斤，本周大多数成交价320雷亚尔/15公斤。Cepea的研究人员称，雨季有利于牧草涨势，农民选择压栏。10月29日，育肥牛成交价为257.10雷亚尔/15公斤，较9月3日下跌了16%，9月3日是向中国市场出口中断前的最后一天。昨天巴西主要出口州育肥牛均价281.5雷亚尔/15公斤，较上周上涨了14雷亚尔/15公斤，较三周前上涨了40雷亚尔/15公斤，涨幅达17%。预计昨天中国接受9月4日前取得卫生证的产品申报的消息发布后，市场将有乐观转变，活牛市场和牛肉批发市场的上行趋势将有所持续。

乌拉圭

周三午夜乌拉圭肉类工会决定罢工24小时

肉类产业工人联合会Foica在接近午夜时分决定发起新一次为期24小时的罢工，以反对政府投票提案的决议，同时也要求商会结束谈判。”在工会采取强硬措施的情况下，产业界不同意协商解决，因此，原定于今天与政府一起进行新的协商。工会的立场是，在昨天最后一分钟报告罢工情况，使企业没有时间召集工人工作。

新的市场趋势尚未形成，下行调整趋势已经结束，

育肥牛市场仍不平衡，不同工厂对同一牛种坚持的价格有差异。然而急剧的下行趋势看似已经结束，市场将开始在目前水平重新形成。还将取决于工会层面的情况，明天周四的降雨预报也值得注意，因为全国各地的缺水情况令人担忧。供应并不充足，所有与非完成的牛都被出栏，但想要找到育肥较好的草饲牛并容易，为找到育肥较好的草饲育肥牛，采购者需要额外多付一些钱。尽管有工厂给育肥阉牛出价3.9美元/公斤，大多数贸易成交价在4.05美元/公斤，有个别的报盘价达4.2美元/公斤。有工厂给230公斤级以上的育肥母牛出价3.7美元/公斤，也有的工厂出价3.9美元/公斤。一般去到国内市场的体重较轻的牛更不好卖，参考价较高峰时下降很多，阉牛和小母牛价格均与重型母牛重量相当。期货预定时间一般在7-10天，也有一些人开始采购12月10日左右交货的牛。如果周四确定降雨，供应状况将有所改变。另一个不确定因素是工会的情况，目前问题尚未解决，可能在接下来几天需要占用更多的时间。

牛屠宰量回归到每周6万头的水平

上周牛屠宰量没有受到工会冲突影响，牛屠宰量回归到6万头的水平。乌拉圭肉协报告称，在截至11月20日的一周内，牛屠宰量达59041头，较前一周增加了14000头。阉牛屠宰量占牛屠宰量的51%，30064头。小母牛屠宰量8931头，母牛屠宰量12985头。屠宰量领先的工厂是美丽华Canelones（8厂），屠宰量4632头，Marfrig Tacuarembo（12厂），屠宰量4497头，和美丽华Pulsa（7厂），屠宰量4323头。Marfrig四家工厂屠宰量14520头，美丽华三家工厂上周屠宰量12985头。本月前20天，牛屠宰量共计164779头，较去年同期增加了近2万头，增幅约14%。如果想超过2006年259万头的屠宰量记录，今年余下的6周内，牛屠宰量需达26.5万头，平均周屠宰量4.4万头。

阿根廷

政府对于提高出口税以平抑活牛价格持不同立场

阿根廷国内贸易部长Roberto Feletti在一次采访中表示，为了“确保阿根廷人的餐桌上有肉类蛋白、禽类蛋白、面包和牛奶，我们必须让国内价格与国际市场脱钩”，主要农业生产者工会的代表对此表示反对。该声明是在最近几周牛肉价格大幅上涨之后发表的。对此，他提出或将增加出口税作为一种替代办法，在私有企业建立交叉补贴制度，其中部分出口收入用于补贴在国内市场的销售”。另外，大型连锁超市在周末(23日)被要求不得改变牛肉价格，贸易部长计划在这段时间内会见批发行业代表和牛肉连锁企业的相关人士。农业部长 Julián Domínguez曾与周四会见商业和经济部长Martín Guzmán和生产发展部长Matias Kulfas,在一份声明中对媒体暗示,他不同意增加出口税,也不恭维Feletti的观点，为了取悦农民，他甚至称他们为“工作制造者”，并称“农民是整个链条中最薄弱的部分因为农民总是躬身劳作”。在本次期刊完成时，还没有关于该行业的具体措施。

11月中旬阿根廷已完成希尔顿配额的41%

截至第20周，四个半月的时间里，阿根廷希尔顿配额发货量达12172吨，相当于总数的41.4%。这段时期的货值累计达1.489亿美元，平均价格为12231美元/吨。其中61%流向德国，22%流向荷兰，12%流向意大利，由于这三个国家采购价格水平相当，出口额的分布基本是相同的。11月上半月平均出口价格13572美元/吨，比2020年同期增长69.8%。9月英国脱欧后，阿根廷对英国配额剩余111吨。

美国配额已完成86%，出口额达1.08亿美元

截止到11月上半月，美国配额已完成1.7168万吨，占总配额的85.8%。出口额合计1.0798亿美元，平均价格为6290美元/吨。在截至11月16日的一周内，农业部的最新报告显示，冰鲜牛肉的平均价格为7603美元，冷冻牛肉平均价格5478美元/吨。宾夕法尼亚州占配额发运量的64%，其次是纽约州(16%)和加利福尼亚州(8%)。

出口阉牛价格本月内上涨超过17%

上周活牛价格保持上涨趋势，本周出口阉牛价格上涨了20-30比索/公斤，质量最好的英国纯种阉牛参考价410-430比索/公斤，泽布杂交牛价参考价400-420美元/公斤，质量最好的母牛价格上涨了20比索至340-350比索/公斤，工业母牛参考价上涨了15比索至290-300比索/公斤。仅上个月出口阉牛的比索价格上涨了18%-20%，特优母牛价格上涨了17%，工业母牛价格上涨了13%。其主要原因是日益增长的出口需求(每月3500吨犹太洁食屠宰配额和希尔顿部位肉的屠宰计划更好的整合，加上481配额的预期发货和向中国出口的5000吨母牛产品配额)，尽管在通货膨胀严重的背景下出口带来的价值略有延迟。

北美

中国成为美国牛肉最大出口目的地。

美国农业部每日畜牧报称，过去两周，中国是美国牛肉的最大出口市场，截至11月13日的一周，美国对中国的净销售额是今年迄今为止对所以市场的最高水平。在截至11月13日的一周内，对中国的净销量为13751吨，比过去四周的平均水平高出220%，比目前每周的平均出货量高出430%。每日畜牧报补充称，“美国已成为中国高质量谷饲牛肉的默认来源”。“一些中国买家似乎并没有被高价所困扰，最近的购买行为就证明了这一点。还有猜测, 最近拜登与习近平之间的虚拟会议,可能会带来更多的大豆贸易，目前中美两国都致力于平息国际事态，我们也许也应该期待更多的牛肉贸易。

11月美国育肥牛存栏量略有下降

美国农业部11月1日发布的育肥牛存栏预估约1190万头，较去年同期略有下降。10月补栏量225万头，较2020年10月增加了2%。育肥牛出栏量179万头，较去年下降了5%。

育肥牛价格坚挺：上涨2-4美元/百磅

育肥牛价格水平继续上涨。上周早些时候132美元/百磅的采购价格有少量成交，南部地区活牛价格上涨至133-134美元/百磅，上涨了2-4美元/百磅。北部地区胴体价格上涨至209-210美元/百磅，较上周上涨了2-3美元/百磅。

美国牛肉进口价格急剧上涨

美国农业部表示，与上周相比，进口牛肉价格大范围急剧上涨。涨幅平稳，交易缓慢温和。供应紧张和贸易延迟继续支撑进口定价进口牛肉价格，感恩节假期前夕贸易活动减缓。

欧洲

乌拉圭占2021/22年第二季度欧盟481配额牛肉来源份额的51%

在2021/22财年第二季度(10月-12月)，有5598吨来自第三国的481吨配额进入欧盟，其中2849吨(51%)来自乌拉圭。乌拉圭仍然是481配额产品的主要供应国。从阿根廷发运量1997吨。乌拉圭和阿根廷的发运量都较前一季度有所增加，这对澳大利亚不利。澳大利亚的发运量从7-9月的1292吨降至10-12月的729吨。截至11月11日，481配额产品从美国发运量1341吨，这一数量将在本季度后半段将继续增长。

俄罗斯授权批准了20万吨免税牛肉

俄罗斯17日向巴西政府通报说，到2022年为止，将开放30万吨的免税肉类配额。这一配额将被分配到20万吨牛肉和10万吨猪肉上。此次沟通是Teresa Cristina部长最后一次访问莫斯科期间进行的。目前，俄罗斯对每年53万吨的进口配额征收15%的关税。俄罗斯兽医部门负责人承诺，将在2022年第一季度再次访问巴西，使更多的巴西工厂对俄出口成为可能。

德国一家大型农场确诊一例非洲猪瘟

德国上周向世界动物卫生组织通报了该国北部梅克伦堡一个有4038头猪的农场爆发非洲猪瘟疫情。这是德国第一例大型农场的病例。约有45只动物死于疫情。其他牲畜必须根据健康建议实施安乐死。

JBS收购生物技术蛋白公司

JBS宣布收购西班牙生物技术食品公司。这项新的收购标志着这家巴西集团进入人工蛋白质市场，此次收购包括在西班牙建立一个新的工厂，以扩大生产规模。目前，生物技术公司在西班牙San Sebastián市运营一家试点工厂。JBS将投资4100万美元以接管公司并建造工厂。生物技术的生产有望在三年内达到商业规模。该公司希望在2024年向市场提供一系列由动物细胞生产的预制食品，如汉堡、香肠、肉丸等，其质量、安全性、风味和质地与传统蛋白质相同。JBS在一份报告中说:“这项技术不仅有生产牛肉蛋白的潜力，也有生产鸡肉、猪肉和鱼肉的潜力。”

澳洲

澳大利亚：9月季度活牛存栏环比下降了4.6%

过去的三个月里，澳大利亚所有州的活牛存栏都在减少，该行业最新的季度调查显示活牛存栏减少了54559头。由澳大利亚畜牧协会和澳大利亚肉类及畜牧业协会汇编的数据显示，活牛总数仍高于100万头，9月季度为111万头(-4.6%)。尽管每季度育肥牛数量都在下降，但与去年同期相比，在养育肥牛数量较去年同期增加了108773头。

源自Tardaguila World Beef Report